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Progresser vers vos objectifs

Découvrez un outil financier révolutionnaire conçu pour transformer la manière dont chacun gère ses objectifs financiers et ses investissements. Cette plateforme innovante aide les utilisateurs à définir leurs aspirations à court et long terme - comme l’achat d’un bien immobilier ou la préparation de la retraite - et élabore une stratégie d’investissement personnalisée, adaptée à leur tolérance au risque et à leur situation financière.

Au-delà de la planification, l’outil suit l’évolution financière des utilisateurs grâce à des analyses et des insights réguliers, les tenant informés de leurs investissements. Cette approche proactive permet aux utilisateurs de rester motivés et concentrés sur l’atteinte de leurs objectifs. Cela facilite ainsi la gestion financière pour tous, que l'on soit un investisseur expérimenté ou débutant.


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Plan en 5 étapes pour bien commencer

  1. Définir vos objectifs
  2. Evaluer votre situation financière
  3. Rechercher les options d'investissements
  4. Développer une stratégie d'investissement
  5. Faire le suivi et ajuster

Indicateurs Clés de Toward Goal Based




90%

90 % des clients utilisant Toward Goal Based se sentent plus en confiance avec leurs objectifs financiers et leur portefeuille d’investissement.

Données actualisées en mars 2025.

+33%

Plus d’un tiers de nos clients en gestion de patrimoine se concentrent sur l’investissement axé sur les objectifs.

Découvrez l'intégralité de nos analyses et perspectives.